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国海证券:纽威股份(603699)动态点评:工业阀门龙头 业绩拐点显现


    投资要点:
    国内工业阀门龙头,全套工业阀门解决方案提供商。公司成立于2002年11月,一直致力于为客户提供全套工业阀门解决方案,目前产品已涵盖闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀、调节阀、API6A水下阀、安全阀、核电阀及井口设备为主的十大产品系列。公司产品广泛应用于石油天然气、化工、电力等行业,已获得全球十大石油公司合格供应商资格批准或者成为其战略供应商。2017年公司实现营收23.9亿元,同比增长17.1%,其中海外收入占比75.2%;实现归母净利润2.1亿元,同比下降4.7%,是我国规模最大的工业阀门企业。随着行业集中度不断提升以及进口替代的持续推进,公司产品市占率有望进一步提升。
    受益下游行业复苏,业绩拐点显现。公司产品70%以上最终应用于石油天然气行业,包括上游勘探开发、中游管道运输及下游炼化环节,随着油气行业的逐步复苏,今年有望成为公司业绩拐点年。(1)上游勘探开发。基于供需格局向好的判断,我们预计2018年油价中枢67美元/桶以上(参见海油工程深度报告),同比增长24.2%,油气公司勘探开发支出有望回升,公司通用阀门产品将充分受益。(2)中游管道运输。根据《能源发展"十三五"规划》,至2020年,我国原油、成品油、天然气管道总里程分别达到3.2万、3.3万、10.4万公里,2015-2020年复合增速分别为3.5%、9.5%、10.2%,我国油气长输管道具有广阔的增量空间。(3)下游炼化。2016年底,我国炼油能力为7.5亿吨/年,按照规划,2017-2020年合计新增产能达1.47亿吨,复合增速为4.6%。2017年,公司与恒力石化、东华能源、壳牌等实施了深度战略合作,将充分受益于我国炼化产能的释放。
    拓展核电、海工及铸件业务,有望贡献增量业绩。在新应用领域,公司坚持自主研发道路,陆续取得核电、海工阀门领域关键资质,2017年签订文昌气田群工程项目、"蓝鲸1号"平台、英国欣克利角C核电项目等订单,陆续打破长期以来外资品牌的垄断地位;随着核电新一轮扩建及海工行业的复苏,新领域订单有望逐步放量。再者,公司积极向阀门上游铸件领域进行延伸,提升了机加工能力,一方面可以更好地控制成本和质量,另一方面将助力井口石油设备业务的发展,有望贡献增量业绩。
    首次覆盖,给予"增持"评级。预计公司2018-2020年归母净利润为2.81、4.22、5.87亿元,对应EPS分别为0.37、0.56、0.78元/股,按最新收盘价计算,对应PE分别为34、22、16倍。公司作为工业阀门龙头,在行业复苏的背景下,业绩弹性较大;首次覆盖,给予"增持"评级。
    风险提示:油价大幅下滑的风险;人民币大幅升值的汇兑损失风险;贸易保护主义加剧的风险。
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国金证券:鸿博股份(002229)"新彩票"战略初落地 视频彩或大放异彩


    事件
    2月5日,公司午间公告,已于近期上线测试公司开发的"快乐十分"视频型彩票游戏,拟于2018年3月份完成项目测试验收并部署上线。
    点评
    首款A股上市公司研发彩票游戏获批测试,行业整顿以来少有积极事件。"快乐十分"是由中福彩发行的快开型彩票游戏,公司于2017年签约对其进行表现形式的改造。目前,已完成视频型游戏改造版本的开发和内测,并在7个门店90多台终端进行公测,拟于今年3月份完成公测和验收。验收合格后,将全面部署重庆福彩190多家门店1400多台终端投注设备,公司收取千分之开发服务费。此次"快乐十分"游戏升级改造和上线测评,是自2015年彩票行业整顿以来少有的积极事件,公司也由此成为唯一一家所研发彩票游戏获批测试的A股公司。鉴于"快乐十分"是中福彩发行的全国性游戏,预期未来新型视频型游戏的跨省推广将具备一定审批基础。
    视频型彩票游戏增速快,空间大。视频型彩票游戏玩法多样,趣味互动强,自问世发展迅猛。2014年至2017年,中福在线复合增速为6.97%(仅次于近年来随体育赛事快速发展的竞猜型游戏),自2015年起已保持福彩总销售20%以上的份额。公司的视频型彩票游戏若能顺利验收并推广至全国,或将在"中福在线"近年来因为"中彩在线"事件影响而增速放缓(2015年前5年复合增速为35.3%)情形下,再造又一福彩明星票种。
    A股最纯正彩票业务标的,彩票游戏储备丰富。公司是国内彩票印制业务绝对龙头,也是最早、最完整布局彩票系统、游戏研发和无纸化售彩的A股公司。至2017年,公司已经研发储备近300款原创游戏。2017年12月,公司发布多款手游彩和视频彩游戏。公司将在彩票研发和应用的基础上推进新彩票战略,主要涵盖新游戏,新技术、新渠道和新零售。
    盈利预测与投资建议
    公司在彩票产业链布局完整,鉴于此次视频彩尚处测试阶段,且前期公司终止收购手心游戏,我们预测公司2017-2019年EPS为0.05/0.12/0.19元,(三年CAGR71.9%),对应PE分为195/87/54倍,维持"增持"评级。
    风险
    视频彩游戏测试或推广不利;原材料价格和人工成本上涨;彩票系统和游戏研发、代销资质的认定和取得存在不确定性。
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证券时报网:盘后点评:今日突破年线个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2785.87点,收于年线之下,涨跌幅-0.338%,A股总成交额为2710.87亿元。到目前为止今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有必创科技、安迪苏、紫光股份等,乖离率分别为7.46%、5.49%、3.51%;新集能源、中国长城、泰和新材等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    8月13日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300667必创科技7.6211.8930.2432.507.46
    600299安 迪 苏6.001.5211.8912.545.49
    000938紫光股份5.913.8746.2347.853.51
    600808马钢股份2.421.184.154.242.11
    300456耐威科技2.522.8825.5926.081.90
    002013中航机电3.280.777.437.561.79
    002215诺 普 信4.051.807.327.451.71
    300271华宇软件2.792.1716.6916.951.54
    603609禾丰牧业1.660.319.109.211.25
    002851麦格米特3.211.0826.3526.661.19
    002225濮耐股份2.271.785.345.401.19
    002115三维通信2.213.289.149.241.06
    600282南钢股份3.542.394.924.971.00
    600967内蒙一机4.041.5112.8012.880.66
    300532今天国际3.012.3015.2815.380.66
    600277亿利洁能3.231.056.046.070.56
    000089深圳机场2.450.678.348.370.35
    000429粤高速A2.121.107.677.700.34
    601339百隆东方0.370.145.345.360.28
    002254泰和新材0.571.0312.2312.250.14
    000066中国长城2.283.287.637.640.08
    601918新集能源0.000.963.873.870.01股票交易佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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上海证券报:领涨龙头停牌 超跌低价股走势分化


    近期,A股上演了一波超跌股炒作行情,以乐视网、中弘股份为首的前期超跌股“狂欢”,带动了一批超跌股逆势反弹。但这两只领涨龙头周三盘后因股票交易异常波动被停牌核查,借势炒作的超跌股板块昨日走出了两极分化行情。
    走出分化行情
    受乐视网、中弘股份停牌核查影响,南风股份、新日恒力等前期超跌股迅速结束了反弹行情。以新日恒力为例,该股年内跌幅一度超过80%,本周一刚刚创出3.3元的股价新低,但周二、周三跟随整个超跌股板块强势收获两连板。该股昨日没能延续涨势,开盘便下跌4.85%,最终收跌6%,反弹偃旗息鼓。
    还有多只仅收获一个涨停的超跌股,如领益智造、九有股份、恒康医疗等昨日也走势疲软。以领益智造为例,该股周三强势收获一字涨停,炒作态势明显。该股昨日低开低走,全天收跌4.97%。
    不过,也有几只超跌股未受乐视网、中弘股份停牌影响,昨日继续逆势上扬。德新交运无疑是本轮超跌股反弹行情中另一大领涨龙头,该股昨日尾盘直线拉升,封死涨停,在8月20日至9月6日共计14个交易日中收获11个涨停,且成交金额持续扩大,成为游资追捧的“反弹先锋”。
    此外,另有几只超跌股出现了大幅震荡。此前收获3连板的凯瑞德昨日开盘不久下挫近5%,但午后快速走高,最高涨幅达7.61%,收盘微涨0.37%。该股全天振幅达到12.64%,换手率高达40.70%,可以看出各路资金博弈的激烈程度。
    停牌或成转折点
    近年来,停牌核查成为连板个股的重要时间节点。只有少数个股能够在复牌后股价延续涨势,多数个股则在复牌后由涨转跌。
    以7月份低价股板块龙头成都路桥为例,该股在发布停牌核查公告之前,曾于7月19日至7月26日收获6连板,在低价股与基建两大市场热点中均处于领涨位置。但复牌之日便是该股股价掉头之时。截至目前,该股最新股价已较停牌前跌去22%。
    市场人士认为,乐视网、中弘股份复牌后股价走势均面临重大不确定性,由此带来的心理预期可能快速扩散至整个低价股板块。
    跟风炒作风险大
    根据交易所盘后披露的交易公开信息显示,近期超跌低价股的“狂欢”主要由游资推动,短线投机意味较浓。
    市场人士表示,在行情震荡调整期间,一些游资热衷于炒作超跌低价股以博取短期收益,投资者不能因为短期赚钱效应便盲目跟风。从基本面角度分析,这些超跌股不少是业绩亏损,甚至存在退市风险的问题股,跟风炒作的投资者很可能血本无归。
    前海开源首席经济学家杨德龙表示,现在整体市场投资风格已转向价值投资,越来越多投资者看重上市公司基本面研究,建议投资者一定要积极转变投资理念,远离绩差股和问题股,不要盲目跟风炒作。股票交易佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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和讯股票:盘后点评 :全面走强仍不具备条件


    【盘面简述】
    周一,市场震荡走高,沪指、深成指、中小板指均创出年内新高,中小板领涨两市。盘面上,银行、券商、医药、通讯、港口等行业涨幅居前;上海自贸、次新股、迪士尼、基因测序、参股360等题材股表现强势。多元金融、黄金、电信运营、安防、快递概念等板块小幅调整。目前市场上行趋势稳健,投资者可择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
    【板块方面】
    银行板块涨3%:吴江银行涨停,平安银行(000001)、常熟银行、无锡银行、张家港行涨5%,招商银行、宁波银行(002142)、吴江银行、南京银行(601009)涨3%。
    【消息面】
    1、货币政策稳基调助力资本市场改革驶入“深水区”
    十九大报告中,“增强金融服务实体经济能力”、“促进多层次资本市场健康发展”、“健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架”、“守住不发生系统性金融风险的底线”等深化金融体制改革的阐述成为市场关注的焦点。
    2、上交所落实减持新规规范减持信息填报
    据上交所相关负责人介绍,上市公司大股东信息、一致行动人信息、董监高信息、境外上市股本信息等是减持新规具体落实的重要基础信息,影响到相关股东、董监高能否减持,以及减持比例与具体数量的精确计算等。
    3、本周39家公司限售股解禁市值264亿元
    根据沪深交易所的安排,本周两市共有39家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计20.15亿股,占未解禁限售A股的0.23%。其中,沪市2.88亿股,占沪市限售股总数0.07%,深市17.28亿股,占深市限售股总数0.38%。以11月10日收盘价为标准计算的市值为264.14亿元,占未解禁公司限售A股市值0.21%。
    【巨丰观点】
    周一,市场震荡走高,沪指、深成指、中小板指均创出年内新高,中小板领涨两市。盘面上,银行、券商、医药、通讯、港口等行业涨幅居前;上海自贸、次新股、迪士尼、基因测序、参股360等题材股表现强势。多元金融、黄金、电信运营、安防、快递概念等板块小幅调整。
    权重股方面,银行板块涨2%:吴江银行涨停,平安银行、常熟银行、无锡银行、张家港行涨5%,招商银行、宁波银行、吴江银行、南京银行涨3%。钢铁板块拉升2%:韶钢松山(000717)、方大特钢(600507)、八一钢铁(600581)、ST华菱涨逾5%,新钢股份(600782)、南钢股份(600282)、马钢股份、安阳钢铁(600569)、凌钢股份(600231)、鞍钢股份、宝钢股份(600019)涨逾3%。
    题材股方面,太阳能板块延续近期强势:林洋能源、南玻A、石英股份(603688)、北方华创涨停,正泰电器(601877)、金辰股份、阳光电源(300274)、太阳能涨逾5%。科大讯飞(002230)冲击涨停,带动如果人工智能走强:汉王科技(002362)、中科曙光(603019)、科大智能(300222)、中科创达(300496)、中科信息涨逾3%。国产芯片板块大涨3%:北方华创、聚灿光电、士兰(600460)涨停,四维图新(002405)、杨杰科技、长电科技(600584)、汇顶科技涨逾5%。
    巨丰投顾认为三季报行情结束后,A股持续调整,沪指已完全回补国庆节之后的跳空缺口,在60日均线附近获得支撑后继续上行。今日银行、钢铁股大幅拉升指数,题材股表现活跃,沪指、深成指、中小板指数均创出年内新高,创业板围绕1900点震荡整固,但市场仍有半数个股下跌,以目前的量能看,全面走强仍难实现。投资者可以关注年报超预期的小市值品种,以及低市盈率的大蓝筹。股票交易佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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中泰证券:石油化工行业:LNG价格上涨 布油冲击80美元每桶


    油价观点:库存持续下降,聚焦伊朗出口,维持中高油价时代的判断。9月15日BRENT原油期货价格为78.09美元/桶,较之前一周上涨1.26美元/桶;9月15日WTI原油期货价格为68.99美元/桶,较之前一周上涨1.24美元/桶。上周盘中布油价格一度接近前期高点(5月22日,80.5美元/桶),原油市场重新升温。我们仍维持中高油价的判断,布油震荡区间为65-80美元/桶。如果供给出现意外收缩(伊朗等产量预计将持续下滑),不排除布油价格突破80美元/桶的可能。库存端:库存持续超预期下滑。9月7日,美国商业原油库存下滑530万桶,库存持续下降。供给端:伊朗产量或下降,美国产量瓶颈或至。根据机构数据,伊朗8月产量已经降至365万桶/日,比上月下降5万桶/日,且后续仍呈现下降趋势。从伊朗的进口国来看,印度预计将削减伊朗一半进口。印度7月从伊朗进口量为77万桶/日,8月进口伊朗原油53.2万桶/日,相比7月进口量大降32%,且后续仍将下滑至40万桶/日以下。根据EIA最新月报,美国能源署将2019年美国原油产量增量从此前预估的102万桶/日下调至84万桶/日,显示美国产量瓶颈已至。
    LNG价格上涨,重点关注天然气板块的投资机会。(1)近期LNG价格出现上涨趋势,山西、河南、陕西等多地LNG价格出现上调100元/吨。随着采暖季的临近,同时近期LNG贸易商开始纷纷惜售,我们预计LNG价格或开启上涨趋势行情。(2)17年行情复盘:煤改气政策的大力推行,“气荒”出现,LNG价格出现暴涨,天然气需求受到压制。选股逻辑:优质煤化工龙头(替代路径,产品涨价!)和上游(量价齐升)。(3)18年供需缺口:根据我们测算,18年全年缺口较去年增大;18-19年采暖季,中性假设缺口高达95亿立方米,较去年增大50亿立方米(日缺口高达近0.8亿),缺口最大的18年12月。LNG价格有望从11月开始大幅提价。(4)长期发展趋势:长期发展仍需靠市场化推动,价改势在必行,居民门站价改意义重大。投资建议:四条主线。(1)寻找优质煤化工龙头(产品涨价,推荐华鲁恒升等);(2)寻找量价齐升的品种(建议关注广汇能源和新奥股份);(3)寻找上游开始具备弹性的品种(建议关注中石油和中石化);(4)寻找受益行业高增速的品种(建议关注百川能源和云南能投);(5)国家能源安全,上游资本开支加大,建议关注油气板块投资机会。我们建议关注中油工程、博迈科、新奥股份和广汇能源。
    聚酯产业链高景气,PTA高盈利。我们持续看好PTA供需反转,盈利能力将持续提升。(1)供给端:检修增多,无新增产能冲击。从行业检修角度来看,9月份检修产能345万吨,10月份检修产能260万吨,行业检修较多将导致开工率下滑。从行业开工率角度,当前行业开工率为83%,由于行业检修,开工率已趋于下行趋势。从新增产能角度来看,2018年下半年PTA市场基本无新增产能,四川晟达装置虽已建成,但始终未能投产运行。据隆众获悉,此装置复产或将在2019年。(2)需求端:需求高增,旺季将至。当前聚酯产业链维持高需求增速,以终端下游来看,18H1纺织品零售额累计增速达9.3%,维持高增速。以PTA直接下游需求聚酯来看,今年聚酯产能将增加590万吨,上半年投产294万吨,带动PTA上半年需求增速高达16.7%。随着下半年聚酯200多万吨的聚酯产能(Q3投产75万吨),对应180万吨PTA的需求,需求增速仍持维持在10%左右。此外,三季度聚酯需求相对于二季度来环比将增加;特别是8-9月份终端市场为赶双11订单或迎来一波采购行情进而推动需求存在进一步提升的可能。(3)成本端:成本上涨提供支撑。由于人民币汇率持续贬值,且PTA产量高增带动PX需求旺盛,导致PX价格持续上涨,为PTA价格上涨提供成本支撑。(4)库存端:当前PTA社会库存在84万吨,较4月高点下降44万吨,由于PTA供不应求,预计库存仍处于去库阶段。(5)利润分配:我们预计PX和PTA的盈利水平将得到提升,而涤纶长丝的利润水平或略有下降。(6)投资建议:PTA价格上涨,价差扩大,盈利能力提升。我们持续推荐聚酯产业链一体化的龙头,重点推荐恒力股份、桐昆股份、荣盛石化等。
    库存端:美国商业原油库存持续下降。9月7日美国商业原油库存为39619.4万桶,较之前一周减少529.6万桶。9月7日美国库欣地区原油库存为2358.3万桶,较之前一周减少124.2万桶。 美国采油钻机数及产量:美国采油钻机数维持稳定,美国原油产量维持高位。9月14日美国采油钻机数为867台,较之前一周的数量增加7台。9月14日美国天然气钻机数为186台,维持之前的数据。9月14日美国原油产量为1090万桶/天,较之前一周下跌10万桶/天。
    价格及价差。上周中泰化工持续跟踪的121个化工产品中,价格涨幅前五:原盐(华北),上涨5.6%;合成氨(江苏新沂出厂价),上涨5.5%;PX(CFR中国主港),上涨3.4%;PX(FOB韩国),上涨3.4%;阿曼原油(现货),上涨3.2%。上周化工产品价格跌幅前五:MEG(CCFEI内盘) ,下跌7.1%;MEG(CCFEI外盘) ,下跌5.4%;MEG(燕山石化),下跌4.8%;丁二烯(CFR中国),下跌4.3%;PTA(期货连续结算价),下跌3.9%。上周石化产品价差涨幅前五:聚酯切片-0.86*PTA-0.34*MEG,上涨106.2%,涤纶短纤-0.86*PTA-0.34*MEG,上涨27.5%,顺丁橡胶-丁二烯,上涨20.0%,POY-0.86*PTA-0.34*MEG,上涨8.9%,合成氨-1.3*无烟煤,上涨7.3%。上周石化产品价差跌幅前五:PTA-0.66*PX(国外),下跌23.1%,纯苯-石脑油,下跌14.9%,PP-丙烯,下跌9.5%,PTA-0.66*PX(国内),下跌8.0%,丁二烯-石脑油,下跌6.8%。
    投资建议:油价仍是化工投资的最大黑马。油价中枢上行,我们持续推荐三桶油:中国石化,中国石油,中国海洋石油;民营大炼化:恒力股份,桐昆股份,荣盛石化;油服:中油工程;煤化工:华鲁恒升,华谊集团;农药:扬农化工、利尔化学;染料:浙江龙盛,安诺其。
    风险提示事件:下游需求萎靡的风险;地缘政治冲突的风险;商品价格下行的风险。
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方正证券:公用事业行业:2+26城市将执行大气污染特别排放限值 京津冀非电治理将率先启动


    上周行情:
    上周电力、燃气、水务、环保工程板块申万二级指数涨跌幅分别为-0.70%、-0.24%、-0.38%、-4.48%;上证综指和创业板指数涨跌幅分别为1.72%、-3.22%。
    行业观点:
    2+26城市将执行大气污染特别排放限值,京津冀非电治理将率先启动:环保部决定在京津冀2+26个城市执行大气污染物特别排放标准,对于火电、钢铁、炼焦、石油、稀土、水泥等25个已规定大气特别排放限值的行业及锅炉,新受理环评的建设项目自18年3月1日起,现有企业(火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥行业)自18年10月1日起,炼焦现有企业自19年10月1日起,执行特别排放限值。
    此次政策是京津冀大气污染治理系列政策重要一环,京津冀大气污染治理从督查、关停、排污许可监控,到排污标准收紧,预期未来将进入排污核查阶段,不达标企业将面临停业后果。
    我国大气污染物排放标准由大气污染物综合排放标准和各行业大气污染物排放标准组成,目前已有25个行业出台特别排放限值,钢铁烧结、球团工业的大气污染物特别排放限值正在修订,平板玻璃、陶瓷、砖瓦行业增加特别排放限值的修改单正在进行,预计近期该文件将会正式落地。
    标准收严趋势下,"2+26"个城市执行特别排放限值,非电市场将从京津冀率先启动,建议关注监测企业【聚光科技】【盈峰环境】,非电大气治理相关标的【清新环境】【龙净环保】。
    2017年天然气产量增长8.5%,供需形势预计仍将维持紧平衡2017年天然气产量1474.2亿立方米,同比增长8.5%;受煤炭减量替代政策实施、煤改气工程推进影响,国内天然气需求量持续攀高,1-11月天然气消费量2097亿立方米,同比增长18.9%,预计全年需求增长约18%,需求增速超过产量增速。预计2018年全国供需形势仍将维持紧平衡,天然气上游资源价值愈发突出,建议关注新晋天然气开采商【沃施股份】、山西煤层气龙头企业【蓝焰控股】、拥有山西潘庄和马必区块的港股煤层气开采优质标的【亚美能源】,以及LNG 接收站即将投产的【深圳燃气】【中天能源】。煤改气工程会继续推荐,推荐前期由于市场担忧后续煤改气进度而超跌的【百川能源】【迪森股份】。
    业绩预告相继出炉,环保板块整体增速乐观。
    近日,上市公司2017年年报业绩预告相继出炉,方正环保与公用事业板块目前已有53家公司公布业绩预告,其中燃气7家,4家预计实现业绩正向增长;环保29家,预计23家实现正向增长;电力17家,预计9家实现正向增长。环保板块29家公司平均业绩增幅56%,中位数增幅50%,整体增速保持乐观。
    风险提示:政策执行低于预期,订单落地低于预期。
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财通证券:基蛋生物(603387)2017年三季报点评:绩符合预期 受益于POCT心血管检测快速增长


    公司公布了2017年三季报:前三季度实现营收3.30亿(+32.80%),
    归母净利润1.38亿(+43.70%),扣非后归母净利润1.29亿(+48.23%),基本每股收益EPS 1.30元(+34.02%);符合市场预期,其业绩高速增长将长期收益于POCT心血管检测业务快速增长。
    体外诊断行业市场前景广阔,细分行业POCT增长迅速
    POCT行业是近年来IVD行业发展较快的细分领域之一。POCT产品的应用极为广泛,主要应用于8大领域13大检测项目,2016年全球POCT市场规模超过200亿美元,并将保持8%的复合增长率;我国POCT市场发展较晚,目前市场规模较小,但增速高于全球水平,保持在20%~30%。随着医改的推进和政府在基层卫生建设中对POCT产品技术的投入增加,2018年我国POCT市场规模有望达到100亿元。
    国内技术领先的POCT主要供应商,领军国内心脏标志物市场
    公司主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售,是国内体外诊断领域(POCT领域)的主要供应商之一。目前主要产品为自主研发的POCT体外诊断试剂及配套仪器,目前在国内心脏标志物市场占有率处于领先地位,终端客户包括1300余家三级医院、3800余家二级医院、6700余家一级医院,以及1500余家社区医疗机构、民营医院和独立检测机构等。
    逐步建立全产业链供应格局以及多层次营销布局
    公司通过进行产业和技术整合,建立了胶体金免疫层析、荧光免疫层析、生化胶乳试剂、化学发光和诊断试剂原材料开发技术平台。同时依托现有产品技术平台,不断开展创新研究,增加新项目、新产品。目前公司全产业链布局已具规模,核心竞争力不断得到加强。公司在北京设立全资子公司,进一步提升在华北地区的营销服务能力,巩固和扩大其在此地区的竞争优势,同时也有利于其进一步整合当地营销资源。另外,公司加速向区域中心和二级中心下沉,深化与终端医院的客户关系,加大在特检高端领域对精准诊断产业链的布局。
    盈利预测与投资建议
    预计公司2017-2019年营业收入4.91/6.38/8.30亿元、净利润分别为1.95/2.62/3.48亿元,EPS为1.48/1.98/2.64元,对应PE为43/32/24倍,维持“增持”的投资评级。
    风险提示:市场竞争加剧的风险,核心技术失密的风险
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